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股票指數

慢慢變富的密鑰 - 標普500指數 EP4

2014年，巴菲特曾在《給股東的一封信》中也曾說過：“我的遺囑裡對我信託基金的建議再簡單不過了，放10％的現金在政府債券裡，其他90％全放在低管理費的標普500指數基金裡”。

2021年，巴菲特再度提及了他已推薦多年的標準普爾500指數基金，並且公開表示自己最後將留給妻子的終極禮物是混合著真情、叡智與金錢的標準普爾500指數基金。

你是否感覺到奇怪，究竟為什麼股神這麼鐘愛的標普500指數，甚至到了遺囑吩咐的地步？今天我們就一起來說一說！

視頻要點：

00:48：標普500指數

03:12：百年老店–標準普爾

04:26：慢慢變富的密鑰

指導老師：黃鄭博

策劃：丁華興

剪輯：範景雅

封面設計：葉巍

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嗨，大家好歡迎來到直達國際CME學堂。你是否感覺到奇怪，究竟為什麼股神這麼鐘愛的標普500指數。標普500是由標準普爾公司于1957年3月4日開始發行的，最初的成分股由425只工業股票、15只鐵路股和60只公用事業股票組成，從1976年開始,其成分股改由400只工業股票、20只運輸業股票、40只公用事業股票和40只金融業股票組成標普500。和道指類似,成分股都是不斷更替的。行業蓋也是從原來以工業股為主,演變到現在由信息科技產業和健康醫療行業為領頭指數。其他行業就有可選消費品、金融、通訊服務等11個。

標普500成分股包括了美國50家頂尖上市公司，佔美國股市總市值約80%，當中包括我們所悉的Google、Facebook、微軟、Apple、亞馬遜等大公司。與道指一樣，標準普爾500指數的成分股，也是由委員會選出的，這些股票的選取標準都非常嚴格，其中包括公司的總市值、公司規模、股票的交易量等。

從1995年1月至2001年6月期間，指數對成分股的調入調出分別為715次及711次，每年的入調出平均為27次，也就是說平均每年有27只成分股發生了變動。這相對道指來說是比較頻密的。標普500還有一個特點值得注意就是，該指數是以市值加權的方式進行計算的，並且只有流通的股份才被計算在內。與道指的價格加權方式相比。標普500的編制方式代表性、精確度和連續性都更優。所以在歷史的發展過程中，標普500漸漸獲得更多的關注。此外與納斯達克指數不同，標普500只包含美國的上市公司，如果你選擇投資的目標區域是美國，那麼標普500，是一個比較適合的參考指標，如果你選擇的美國基金或者股票，在一定時間內回報率高于標普500，那麼就可以說是跑贏大盤，反之，就是跑輸了。

說起標普500，可能你會想起標準普爾這家評級機構，其實標準普爾公司就是發行標準普爾500指數的公司。標準普爾公司成立于1941年，由普爾出版社公司與標準統計公司合並而成。

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